PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES

Nuestros clientes toman el centro del escenario

Creemos que nuestros clientes y la relación que mantenemos con ellos son los activos más valiosos que poseemos. Nuestro objetivo es que se sientan más como socios que como clientes. Por esta razón, nuestro proceso de inversión se construye y mejora continuamente con el propósito de mejorar el servicio y la experiencia que se les brinda.

Nuestro éxito se basa en la capacidad de personalizar nuestros productos y servicios, adaptándolos de acuerdo con los objetivos, preocupaciones y valores únicos de nuestros socios. El viaje que emprendemos juntos nos ayuda a descubrir sus personalidades, sus preferencias y aversiones, así como sus sueños y miedos. Con el tiempo, a través de nuestra proximidad pretendemos convertirnos en un puerto seguro en la mente de nuestros clientes.

Nuestro proceso de toma de decisiones de inversión es una combinación de análisis cuantitativo y cualitativo. Adoptamos la innovación tecnológica y seguimos encontrando formas de integrarla en nuestro proceso de inversión, pero somos firmes defensores del toque humano.

Invertimos los activos de nuestros clientes explotando nuestro acceso a talentos tanto externos como internos, mientras logramos el equilibrio adecuado entre inversiones pasivas y administradores activos. Sin embargo, vigilamos de cerca los costos, porque los mercados financieros pueden ser volátiles, pero los costos y los impuestos son eternos. Por lo tanto, tanto la eficiencia fiscal como la económica juegan un papel importante en nuestro proceso de inversión.

No obstante, es el hecho de que invertimos con prudencia y cuidado lo que retrata a LIC como un puerto seguro en la mente de nuestros socios. La prudencia y el cuidado no son sinónimos de menores rendimientos; son el acto de administrar los recursos con previsión y evitar riesgos innecesarios. Por lo tanto, aunque los rendimientos anuales pueden variar, estos principios siempre estarán en el centro de nuestro proceso de inversión.

▼ COMMON PRATICE
Multi-Asset and multi-currency portfolio construction
Portfolio Monitoring
Access to independent research analysts
Access to talented external and internal managers
▼ ON-DEMAND REQUESTS
Risk Management
Tax-efficient investing
ESG/Ethical Analysis and Thematic investments
Real Estate and Private Equity
INVERTIR CON PRUDENCIA Y CUIDADO
Nos esforzamos por equilibrar la participación en los mercados alcistas y la preservación del capital durante los períodos de estrés financiero severo. Evitamos riesgos innecesarios, no comprometemos la liquidez, pero aprovechamos las oportunidades de inversión con potencial para la generación de alfa
INVERSIÓN EFICIENTE
Uno de nuestros objetivos es minimizar costos sin perder la oportunidad que ofrecen los talentosos gestores de activos. Mientras construimos nuestras carteras, combinamos inversiones pasivas y activas. Nos enfocamos en nuestras capacidades internas, donde podemos encontrar numerosos talentos y una estructura de costos eficient.

Proceso de inversión

PILLAR 1.
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

  • Evaluación del contexto macroeconómico y dinámica de los mercados financieros.

  • Aplicación de herramientas cuantitativas propietarias para aumentar la amplitud del análisis.

  • Sinergias con gestores/brokers de fondos internos y externos.

  • Uso de proveedores de investigación independientes para garantizar un resultado imparcial.

PILLAR 2.
PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • Reuniones grupales mensuales, donde el equipo de administración de cartera se sumerge en los últimos eventos.

  • Reuniones trimestrales del Grupo, donde el equipo de gestión de carteras ofrece un análisis estructurado y top-down del entorno económico y financiero.

PILLAR 3.
COMITÉ DE INVERSIONES

  • Risk Manager entrega su evaluación de las carteras, analizando el rendimiento frente al índice de referencia, los riesgos de concentración y los valores atípicos.

  • El equipo de administración de cartera ofrece una descripción general de la asignación de activos actual, incluidas las llamadas tácticas abiertas y el rendimiento asociado.

  • El equipo de gestión de la cartera recomienda cambios en la asignación de activos, que luego votan todos los miembros con derecho a voto.

PILLAR 4.
SALIDA

  • Las decisiones de inversión se implementan en las carteras, adaptándose al perfil de inversión único de cada cliente.

  • El CIO redacta el boletín mensual y trimestral, que resume los últimos desarrollos en los mercados, el análisis de PM y las decisiones y recomendaciones finales del Grupo.

Nuestro proceso de inversión fomenta el pensamiento colectivo en lugar de la toma de decisiones individual, aprovechando las numerosas sinergias presentes en nuestro ecosistema, y ​​combina métodos cuantitativos y talentos humanos para descubrir oportunidades de inversión a largo plazo.

Conocer al equipo